金融销售岗位职责（优秀9篇）
在社会一步步向前发展的今天，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，这次差异网为您整理了9篇《金融销售岗位职责》，希望可以启发、帮助到大朋友、小朋友们。
金融销售岗位职责 篇一
【岗位职责】：
1、根据市场营销计划，完成部门销售指标；
2、开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围；
3、利用公司提供的产品、客户资源以及平台，开发并维护客户关系；
4、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；
5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。
【任职资格】：
1、22-35周岁，大专及以上学历，市场营销等相关专业；
2、对销售工作有较高的热情，有团队协作精神，善于挑战；
3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；
4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力；
5、 有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。
要求：
1、年龄18-45岁，中专或以上学历，应届毕业生亦可，男女不限；
2、热爱销售工作、能吃苦耐劳、有良好的语言表达能力；
3、通过电话与客户沟通，与有意向企业达成合作，完成销售业绩；
4、搜集客户、项目需求的资料并推广公司产品信息；
5、负责所辖区域电话业务咨询和新老客户的维护工作；
6、有话务、客服或销售工作经验者优先。
岗位职责:
1、负责开拓信贷市场，向潜在客户推广公司各项小额信贷产品；
2、负责对提出贷款申请的微小企业的财务状况及贷款能力进行评估；
3、负责回收贷款和控制贷款风险；
4、负责维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。
任职资格：
1、大专及以上学历，喜欢与陌生人交流沟通；
2、目标导向、市场/客户导向、服务导向强；
3、具良好的沟通影响力、团队合作力和自我激励能力；
4、工作积极、主动、有高度的责任心和职业操守；
5、良好的财务知识及数字敏感性，逻辑能力和学习能力强。
金融销售岗位职责 篇二
岗位职责：
1、通过线上与线下相结合进行有效沟通，了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩；
2、开发新客户，维护老客户，挖掘客户的最大潜力；
3、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
4、参与会议营销活动，辅助团队现场促单。
岗位要求：
1、本科及以上学历，专业不限、优秀者可放宽学历要求；
2、热爱互联网金融行业，对证券感兴趣，并能熟练操作常用的计算机软件；
3、具备一定的表达沟通能力以及良好的抗压能力；
4、为人诚实正直，对工作有激情，有上进心；
5、有互联网、金融、管理软件、地推、销售经验者优先考虑；
金融销售岗位职责 篇三
岗位职责：
1、根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，承担公司产品市场推广及营销指标；
2、完成公司制定的销售计划，达成团队业绩；
3、负责本团队人员的辅导与管理，进行团队建设，提高营销和理财规划能力；
4、负责管理本团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练；
5、根据一线工作销售人员的反馈，向公司上层提出产品及流程优化建议；
6、完成工作报告及相关的业务汇报工作。
7、组织收集与整理经济及相关行业信息，进行市场调研与分析，制定营销方案和客户投资策略指导；
任职资格：
1、大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；
2、 5以上工作经验，有银行、保险、信托、证券及第三方理财产品经验、5年以上相关行业管理经验；
3、具有优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务；
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
5、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；
6、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧；
7、强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
8、有强烈的创业意识，愿与公司一同成长。
金融销售岗位职责 篇四
岗位职责:
1、根据客户的理财需求，为客户提供合理资源配置并提供专业的理财咨询服务。
2、定期做客户回访，维护客户关系，不断为客户提供优质的金融服务。
3、负责进行产品营销、渠道开发及理财产品的推介。
4、负责理财产品推介会及市场推广活动，协同制定市场营销策略。
任职资格:
1、25岁-45岁，大专及以上学历；
2、一年以上金融理财产品的销售工作经验并具有良好的业绩及证明者优先；
3、具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑；
4、上海户口优先考虑；
5、熟悉理财业务，具有良好的金融基础理论者；
6、具有良好的语言组织能力及沟通能力，敏锐的市场反应能力及较强的风险意识；
7、诚实守信、品行端正、吃苦耐劳、执行力强，热爱金融行业，敢于挑战自己，敢于挑战高薪。
金融销售岗位职责 篇五
职责描述:
1、管理销售团队完成销售业绩目标，带领团队拓展和维护金融行业客户；
2、制定面向金融行业的销售策略、指标和计划，维护客户关系，完成销售任务；
3、了解客户需求，收集相关的市场信息，提出有效的市场运作及销售建议；
4、获取行业市场状况和竞品信息，向公司提供相关的客户需求意见和产品建议；
5、拓展和管理相关的供应商及合作伙伴，指导行业相关的公关、推广、策划工作；
6、完成团队日常管理和梯队培养。
任职要求:
1、金融行业5年以上工作经验，专科以上学历；
2、具有优秀的团队建设能力；
3、具有金融行业资源者优先。
金融销售岗位职责 篇六
岗位职责：
1、利用网络渠道进行公司产品的营销及推广；
2、通过企业产品平台开发和业务拓展；
3、积极拓展和开发客户，维护、跟踪、反馈客户需求；
4、通过网络渠道进行市场信息收集，掌握行业动态，及时了解同行业产品信息。
任职要求：
1、大专及以上学历，专业不限，年龄20-28岁；
2、善于学习成长，喜欢且敢于挑战自我；
3、具有良好的沟通能力和执行力；
4、熟悉网络推广方式和技巧者优先。
金融销售岗位职责 篇七
岗位职责：
1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品，达成公司各阶段的销售任务；
2、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施；
3、维护公司各销售渠道，进行营销活动的推广、实施；
4、维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务；
任职要求：
1、本科以上学历，
2、有信用卡，消费贷款，房地产等相关金融信贷产品推广工作经验者优先考虑；
3、良好的沟通能力，信息收集力，数据分析力和团队合作力 ；
金融销售岗位职责 篇八
1、具有本科以上学历；
2、5年以上工作经历，3年以上IT或信息安全产品销售或渠道管理经验；
3、优秀的团队建设经验，团队管理能力强，善于协调营销团队的工作；
4、有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的能力，学习能力强；逻辑性强和良好的语言表达能力；
5、具有强烈的进取心，精力充沛， www.chayi5.com 身体健康，乐观豁达，富有开拓精神；
6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先；
7、金融行业背景经验优先考虑
金融销售岗位职责 篇九
一、职位条件:
1、25—45周岁，身体健康 无不良嗜好；
2、学历:本科以上学历；
3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强；
4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力；
5、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售、医学、法律，教师等行业工作经验者优先。
二、服务项目:
公司提供强大的培训平台，让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作，实现综合理财规划的技能，提升各方面技能。
1、银行业务服务:平安银行所提供的相关产品及服务，如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。
2、财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。
3、证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。
4、人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。
三、专业培训
1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 衔接训练、新人成长步步高。
2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。
3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。
4、享受平安大学终身免费金融理财培训，全心打造综合金融职业经理人。
四、考核与晋升:
销售代表----业务主任---销售经理---销售总监
优秀者最快半年可以晋升业务主管
我们的团队期待您的加入，共创美好未来！
它山之石可以攻玉，以上就是差异网为大家带来的9篇《金融销售岗位职责》，希望可以对您的写作有一定的参考作用。